近期《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可(kě)以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实(shí)际营业(yè)收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的为什么复兴号很少人买95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(g为什么复兴号很少人买uó)内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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